Завещательное распоряжение как инструмент наследодателя, теория и правоприменительная практика.

В адвокатской практике часто встречаются случае, когда гражданин, обладающий дорогостоящим имуществом, будь то недвижимость, денежные средства на банковских счетах, транспорт, акции, предметы антиквариата, произведения искусства и прочее, в силу преклонного возраста или развивающейся болезни желает передать нажитое своим потомкам или достойным наследникам. Однако, возникают ситуации, когда мало просто составить завещание, необходимо проследить еще и за тем, чтобы имущество досталось в нужный момент и с уверенностью именно тому наследнику, которому передать свое имущество желает завещатель.

Такое ситуации возникают, когда наследник еще не достиг 14-летнего возраста, а его родители душевнобольные не признанные недееспособными. Или, когда завещатель ставит определенное условие, при выполнении которого имущество переходит наследнику. Например, в случае успешного окончания учебного заведения, обеспечения надлежащего ухода за членом семьи, и прочее.

В таким случаях в законодательстве предусмотрен такой институт, как завещательное распоряжение, включающее назначение исполнителя завещания – душеприказчика.

В правильном составлении завещания и завещательного распоряжения гражданам может помочь адвокат по наследственному праву и нотариус, которые обычно взаимодействуют и взаимодополняют друг друга своей компетенцией в рамках этой категории дел. В России в качестве душеприказчиков чаще всего выступают адвокаты, поскольку выполнение данной обязанности требует юридических знаний и правоприменительной практики. Однако, выступать душеприказчиком может любое лицо, не лишенное дееспособности, даже организация (юридическое лицо). Важно, чтобы при выборе исполнителя завещания между ним и завещателем складывались доверительные отношения, такие какие складываются между адвокатом и его давним клиентом.

Итак, разберемся в вопросах права. Завещательное распоряжение - это юридически оформленное волеизъявление завещателя относительно обстоятельств (действий), наступление либо осуществление которых наследниками является обязательным условием вступления в права наследования, либо последующей полноценной реализации права собственности на наследственное имущество.

Существуют следующие виды завещательных распоряжений:

1) Подназначение наследника. Этот вид завещания предполагает указание другого лица на случай смерти основного преемника.

2) Возложение. Оно представляет собой завещательное распоряжение, в котором собственник обязывает одного либо нескольких наследников совершить определенные действия неимущественного или имущественного характера в общественно-полезных целях.

3) Завещательный отказ. Этот вид завещания предполагает возложение на одного либо нескольких преемников обязанности имущественного характера. Он должен быть исполнен в пользу определенных собственником лиц.

4) Назначение исполнителя. Оно предполагает поручение определенному лицу выполнить последнюю волю собственника. При этом необходимо получить согласие исполнителя. Душеприказчик может не входить в круг наследников.

Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний (ст. 1120 ГК РФ).

Назначение и подназначение.

В соответствии со статьей 1121 ГК РФ завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Завещатель может указать другого наследника (подназначить наследника) на случаи, если назначенный им в завещании наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать, либо будет отстранен от наследования как недостойный наследник. В завещании могут быть указаны один, несколько или все случаи, при наличии которых действует распоряжение о подназначении. Если специальное указание завещателя на этот счет отсутствует, любой из названных в законе случаев служит основанием для реализации распоряжения о подназначении наследника.

Возложение.

Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели либо на осуществление иной не противоречащей закону цели, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила статьи 1138 настоящего Кодекса.

Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.

Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках.

Согласно ст. 1128 ГК РФ права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном статьями 1124 - 1127 настоящего Кодекса, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

Кроме того, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете.

Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами ГК РФ. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 1174 ГК РФ.

Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определен постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках».

Составление, подписание и удостоверение завещательного распоряжения осуществляется при соблюдении следующих условий:

– личность завещателя удостоверяется паспортом или другими документами, исключающими любые сомнения относительно личности гражданина;

– информирование завещателя о содержании статей 1128, 1130, 1149, 1150 и 1162 ГК РФ, после чего об этом делается отметка в завещательном распоряжении;

– лица, участвующие в совершении завещательного распоряжения, обязаны соблюдать положения статьи 1123 ГК РФ.

Завещательное распоряжение подписывается завещателем с указанием даты его составления. Оно может быть написано от руки либо с использованием технических средств (электронно–вычислительной машины, пишущей машинки и др.).

В завещательном распоряжении указываются:

а) место и дата его совершения;

б) местожительство завещателя;

в) имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение юридического лица, которым завещается вклад.

Завещатель также вправе предусмотреть в завещательном распоряжении условия выдачи вклада (например, выплата лицу, которому завещан вклад, определенных сумм в установленные вкладчиком сроки, выдача вклада лицу после достижения им определенного возраста и т. п.). Устанавливаемые условия не должны противоречить Гражданскому кодексу.

Завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение, руководствуясь положением статьи 1130 ГК РФ, путем оформления нотариально удостоверенного завещания, в котором специально указывается об отмене или изменении конкретного завещательного распоряжения, либо нотариально удостоверенного отдельного распоряжения о его отмене, один экземпляр которого должен быть направлен в банк.

Завещательный отказ

Согласно п. 1 ст. 1137 ГК РФ завещатель имеет право поручить одному или нескольким наследникам исполнить за счет наследства обязанность имущественного характера в пользу другого лица или нескольких лиц (отказополучателей) (завещательный отказ). Лица, в отношении которых совершен завещательный отказ, вправе требовать от наследника (наследников), принявшего наследство, его исполнения. Завещательный отказ указывается в завещании, также завещание может состоять только из данного распоряжения.

Предметом завещательного отказа достаточно широк. Это может быть обязанность наследника передать отказополучателю в собственность вещь, входящую в состав наследства (на определенный срок или пожизненно); передать отказополучателю во владение на ином вещном праве или в пользование вещь, которая также входит в состав наследства (на определенный срок или пожизненно); передать отказополучателю имущественное право; выполнить для отказополучателя определенную работу (например, осуществить ремонт в квартире отказополучателя); осуществить в его пользу выплату денежных платежей (как единовременных, так и периодических) и другое.

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 5 статьи 1117 ГК РФ.

Назначение исполнителя завещания.

Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли такое лицо наследником.

 Исполнителем завещания может быть гражданин или юридическое лицо.

Завещатель вправе в любое время произвести замену исполнителя завещания или отменить назначение исполнителя завещания (статья 1130).

Согласие лица быть исполнителем завещания выражается в его собственноручной надписи на самом завещании, а в случае, если исполнителем завещания назначается юридическое лицо, - в собственноручной надписи лица, которое в силу закона вправе действовать от имени такого юридического лица без доверенности, либо в заявлении, приложенном к завещанию, либо в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.

Согласие лица быть исполнителем завещания может быть отозвано в любой момент до открытия наследства путем направления исполнителем завещания уведомления завещателю и нотариусу, удостоверившему завещание, а после открытия наследства - путем направления уведомления нотариусу.

После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанностей по требованию наследников, в том числе наследственного фонда, при наличии обстоятельств, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении своих обязанностей исполнителем завещания или об угрозе нарушения охраняемых законом интересов наследников в результате действий (бездействия) исполнителя завещания.

Таким образом, завещательное распоряжение является важным институтом гражданского права, позволяющим реализовать волю наследодателя по совершению действий как имущественного, так и неимущественного характера. Завещательное распоряжение расширяет круг правовых возможностей наследодателя и требует более широкого использования в Российской правоприменительной практике, чему может способствовать формированию профессиональных душеприказчиков, в том числе из числа квалифицированных адвокатов.

Москва, 20 марта 2020 года

авторы: 

 адвокат Иван Янович Беляев

юрист Элина Альбертовна Абызова